三國時期，南蠻王孟獲大舉入侵蜀國境內，孔明在成都整飭軍馬，親自南征。
於是此番，引出鮑家莊中兩個英雄……
惡霸垂涎員外女，調戲不成怒火燒。
尋釁滋事狂態現，不知小女有高招。
關索芳名一出震，原來高人隱其間。
惡人自有報應時，長槍一橫禍事消。
救命之恩湧泉報，願助關索赴征塵。
紅顏不讓鬚眉勇，並騎白馬闖蠻境。
南蠻大王自狂妄，我是大王我是天。
公主傾心花關索，暗許芳心月難圓。
一戰結緣難再許，痛為大義斬此情。
七擒七縱孔明計，關索三娘鎮南蠻。
合巹並飲交杯酒，來世再續龍鳳釵。